报告概述
中国AI应用 market 正在经历从"破圈"走向"留存"的阶段转换，前者决定谁先进入公众视野，后者决定谁能真正留在牌桌上，成为下一代流量入口。
2026年一季度，AI应用市场的竞争重心从"模型发布"转向了"用户争夺"。新京报AI研究院与Xsignal联合编制的"全媒介之星"榜单，以全媒介声量与月活用户数（MAU）两项指标呈现市场变化。
一、核心数据
1.1 市场规模
2026年3月，中国AI应用月活用户总规模超8.5亿
同比增长81.71%
AI聊天机器人App端MAU达6.95亿，较上年12月增长61.89%
1.2 头部产品数据
产品MAU（3月）声量（3月）人均日使用时长增长特征豆包5.20亿843.2万14-15分钟头部入口先发优势，稳步增长千问1.77亿（3月回落）826.2万6.71分钟声量拉新，但使用时长下降DeepSeek1.60亿稳定70-90万18.92分钟沉淀路线，高黏性夸克---头部梯队成员元宝7856.4万（3月回落）38.8万（3月）12.73分钟短期爆发特征
1.3 头部梯队
头部五强：豆包、千问、DeepSeek、夸克、元宝
二、竞争主线变了：一季度海内外AI市场的共振与分化
2.1 海外市场动态
海外在安全与成本压力持续存在的同时，竞争重心正在进一步向更可验证的商业化路径收束：
OpenAI： 推出GPT-5.2-Codex、上线Codex Desktop App，3月宣布关闭Sora，持续向agentic coding和企业工具方向收拢
Anthropic： 受益于coding需求增长和企业级用户更强的付费意愿，年化收入（ARR）突破300亿美元，并首次实现对OpenAI的反超
2.2 中国市场："用户入口争夺战"
一季度的AI叙事更像一场"用户入口争夺战"：
1月25日： 腾讯元宝宣布发放10亿元现金红包
2月6日： 阿里千问开启"奶茶免单"活动，大量用户涌入造成系统拥堵
豆包借春晚热度进一步下沉拉新
在大厂"合力"下，中国AI应用在极短时间内完成了从科技领域向大众生活的"破圈"。
三、榜单轮动背后：谁在抢占下一代流量入口？
3.1 榜单变化趋势
自2025年7月到2026年3月，"全媒介之星"榜单已连续发布9期。关键变化：
头部大厂继续做大
大厂外创企"新势力"明显回升，从2025年12月的3席低点回升至2026年3月的7席
"腰部"厂商AI应用的声量被进一步挤压
3.2 字节系生态优势
豆包连续9期位居第一
即梦AI与AI抖音长期保持在前列
猫箱、小云雀等细分赛道AI应用声量不低
字节系在声量二十强榜单中长期占据多席
3.3 阿里系体系化布局
蚂蚁阿福首次登榜冲到第二位
千问位次稳步上行至前二
夸克、Qwen与蚂蚁体系产品共同露出
阿里系从单点优势走向体系化布局
3.4 两大阵营对比
到2026年3月：
字节系与阿里系合计占声量榜前二十中10个席位
360、科大讯飞等其他大厂席位持续收缩，已降至0席
大厂外新面孔开始登榜：MiniMax、阶跃AI、智谱AI开放平台等
四、声量之外：快速"拉新"后，谁真正留住了用户？
4.1 产品增长路径分化
豆包 -- 头部入口的先发优势
MAU从3.33亿增至5.20亿
声量从241.9万跃升至843.2万
人均单日使用时长始终维持在14-15分钟
先发优势巩固，使用深度未被稀释
千问 -- "声量拉新"路线
声量从323.9万升至826.2万
MAU在2月冲高至3.22亿，3月回落至1.77亿
人均单日使用时长从9.62分钟降至6.71分钟
拉新效果显著，但用户沉淀能力有待加强
元宝 -- "短期爆发"特征
声量从55.3万升至267.6万（2月），3月回落至38.8万
MAU从6760.6万升至1.30亿后回落至7856.4万
3月人均单日使用时长回升至12.73分钟
春节营销培养了一部分忠实用户
DeepSeek -- "沉淀路线"
声量稳定在70-90万之间
MAU从1.38亿稳步增至1.60亿
人均单日使用时长从17.09分钟升至18.92分钟
高用户黏性，稳固头部阵营位置
Kimi -- "平台期产品"
MAU从2431.4万增至2970万
人均单日使用时长维持17-18分钟
相对稳定的用户黏性
4.2 阵营差异
阿里系： 完整产品梯队，但用户日均使用时长普遍偏低，场景黏性不足
字节系： 多数AI应用集中在长尾区域，但细分赛道应用黏性极强（猫箱日均使用超2小时）
创企"新势力"： DeepSeek是唯一在C端完成对大厂突围的产品
五、风口重排：超级入口崛起，垂类工具承压
5.1 AI聊天机器人成为"超级入口"
2026年3月，AI聊天机器人App端MAU达6.95亿，较上年12月增长61.89%
AI聊天机器人Web端MAU仅1.56亿，且较上年12月下滑7.51%
AI搜索引擎App端MAU仅13804.41万，不到AI聊天机器人的五分之一
聊天机器人作为AI流量"总入口"的地位已愈发清晰
5.2 垂类工具承压
综合型聊天入口对垂类产品的替代效应已开始显现：
赛道App端变化Web端变化AI写作-18.04%-30.27%AI设计工具-6.41%-2.62%AI办公工具-小幅回落
5.3 端形态分工
App端集中： 偏消费、陪伴和轻量交互的需求（AI虚拟角色App端增长44.73%，AI教育学习增长19.97%）
Web端保留： 偏专业、创作和生产力的需求（AI研发工具Web端增长66.26%）
六、格局初现：三大核心观察
观察一：从"模型发布"到"入口争夺"再到"留存验证"
进入2026年一季度，国内AI行业最鲜明的变化是围绕用户入口展开的竞争全面升级。红包、免单、投流、部署"龙虾"，本质上都在争夺同一件事：谁能更快触达用户、占住入口。
未来真正决定一款产品能否留下来的，不只是短期声量和拉新效率，更在于它能否把流量沉淀为使用习惯，在具体场景中建立使用价值，最终完成从"被看见"到"被留下"的跨越。
观察二：市场分化正在加速，竞争将变得更加残酷
AI应用市场正在加速走向分层：
头部产品凭借生态、流量和产品能力持续放大优势
创企"新势力"借助创新和窗口期热度获得关注
同类型"腰部"产品变得更容易被市场淹没
AI流量向通用型"超级入口"集中
缺乏差异化能力和独立壁垒的单点工具生存空间持续缩小
观察三：流量狂欢退潮后，留存与成本考验将更加残酷
传统互联网平台信奉"规模越大，边际成本越低"的扩张逻辑，但AI应用并不完全适用：
用户越多，推理调用、算力消耗、服务成本和模型开销可能同步抬升
红包和导流可短期内拉高声量与月活，却未必能转化为健康、可持续的商业闭环
真正的考验往往不是发生在流量最高的时候，而是发生在热度退去之后
七、报告结语
尽管当前AI应用已经出现头部梯队，但AI应用市场的风向仍在快速切换。入口尚未固化，用户习惯仍在迁移，技术、产品与场景之间的重组远未结束。在通往更强智能和更广泛应用落地的过程中，谁也无法断言下一轮增长究竟会由哪个产品引爆。真正的终局，仍尚未到来。
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